Вот чего большинство основателей не осознают, пока не пройдет несколько месяцев с момента начала масштабирования бизнеса: как только вы достигаете объема продаж в 100 000 долларов в разных штатах или начинаете использовать склады FBA в нескольких штатах, вы не просто увеличиваете выручку — вы начинаете нести налоговые обязательства в местах, где вы даже никогда не были. А молчание со стороны налоговых органов штатов? Это не одобрение. Это они ждут.
Соблюдение требований по уплате налога с продаж — это не та тема, которая активно обсуждается в LinkedIn или становится темой панельной дискуссии на вашей любимой конференции, но как только вы переступаете пороги экономической связи, храните товары на складах третьих лиц или используете партнерские программы для привлечения трафика, вы оказываетесь в мире, который может быстро превратиться в бюрократический кошмар. Некоторые основатели прячут голову в песок. Другие считают, что Shopify «решает эти вопросы» так же, как Amazon. И то, и другое — дорогостоящие ошибки.
Сегодняшний гость помог 4,000–5,000 брендам электронной коммерции разобраться именно в этой сложной ситуации. Рубен Маттинсон — генеральный директор RJM Tax Exemption, ведущей компании по соблюдению налогового законодательства для онлайн-продавцов по версии Trustpilot. Его путь нетрадиционен: физиотерапия, работа учителем естественных наук в средней школе, а затем создание собственного бизнеса в Великобритании, пытающегося выйти на американский рынок. Но именно разочарование в завышенных ценах и некомпетентности бухгалтеров в сфере электронной коммерции привело его к созданию ведущего ресурса по соблюдению налогового законодательства в экосистеме Shopify.
Независимо от того, начинаете ли вы свой бизнес с оборотом в 100 000 долларов или масштабируете его до более чем 5 миллионов долларов, в этом эпизоде мы разберем четыре типа связей, которые вам необходимо отслеживать, почему продавцы Amazon сталкиваются с неожиданностями при запуске на Shopify, и что изменится в 2026 году, что сделает соблюдение требований уже сейчас обязательным. Давайте начнем.
Что вы узнаете
✅ Четыре типа связей, которые необходимо отслеживать. – Вы узнаете, почему налоговая привязка (nexus) – это не просто достижение экономического порога, и как физическая налоговая привязка (место хранения ваших товаров), партнерская налоговая привязка (инфлюенсеры и партнеры, стимулирующие продажи) и налоговая привязка по кликам (сайты-рефералы, направляющие трафик) могут незаметно привести к налоговым обязательствам в штатах, о которых вы даже не задумываетесь.
✅ Почему продавцы на Amazon сталкиваются с неожиданными проблемами при переходе на Shopify – Вы увидите, как Amazon, как посредник на торговой площадке, незаметно для вас обрабатывал налог с продаж, и почему переход на Shopify внезапно изменил ситуацию. Вы несете ответственность за отслеживание, сбор и перечисление налогов в каждом штате, где у вас есть налоговая привязка.
✅ Налоговая ловушка для франчайзинговых предприятий в Калифорнии – Вы узнаете, как простое хранение товаров на складе FBA в Калифорнии теперь может повлечь за собой минимальный франчайзинговый налог в размере 800 долларов в год в дополнение к регистрации по налогу с продаж, и почему это застает многих продавцов врасплох.
✅ Почему в 2026 году ужесточаются пороговые значения для совершения транзакций – Вы услышите о том, как штаты начинают постепенно отменять пороговые значения в виде «200 транзакций» в пользу пороговых значений, основанных исключительно на выручке, что упрощает попадание в налоговую зону, даже если вы не осознаете, как быстро увеличивается объем ваших заказов.
✅ Как добровольное раскрытие информации может ограничить ущерб – Вы узнаете, как программы добровольного раскрытия информации могут помочь вам исправить прошлые нарушения благодаря сниженным штрафам и ограниченному периоду проверки.if Нужно действовать до того, как государство постучит в дверь.
✅ Как услуги и цифровые предложения теперь облагаются налогом – Вы поймете, почему все больше штатов рассматривают услуги и цифровые доходы — такие как подписки, загрузки и гибридные предложения товаров и услуг — как облагаемую налогом деятельность, которая может создавать налоговую привязку, расширяя круг лиц, обязанных соблюдать требования законодательства, для современных брендов электронной коммерции.
Спонсор эпизода: Littledata
Уровень данных для Shopify.
Обеспечьте привлечение, удержание и аналитику с помощью отслеживания конверсий, которому вы можете доверять.
Littledata предоставляет вам надежную инфраструктуру данных, которая связывает ваш магазин Shopify с маркетинговыми инструментами, которые вы уже используете, включая:
- Google и Meta Ads для более сильного сигнала и атрибуции
- Klaviyo и Attentive для обогащения потоков клиентов
- Google Analytics для точного отслеживания доходов и событий
- Пополнение счета для обеспечения полной прозрачности жизненного цикла клиента
Быстро настраивается. Легко обслуживается. Масштабируется вместе с вашим брендом.
Присоединяйтесь к более чем 2,000 брендов Shopify, использующих Littledata в качестве основы для своего роста.
Краткое содержание эпизода
Стив приветствует Рубена Маттинсона, генерального директора RJM Tax Exemption, для своевременного подробного обсуждения вопросов соблюдения требований по налогу с продаж, о которых должен знать каждый серьезный бренд, работающий на Shopify. Команда Рубена оказала поддержку тысячам компаний электронной коммерции и заслужила отличную репутацию, обеспечивая ясность в вопросах, которая может предотвратить болезненные штрафы и бесконечные административные проблемы.
Разговор начинается с нетрадиционного пути Рубена — от физиотерапевта до учителя естественных наук в средней школе и основателя британской компании электронной коммерции, пытающегося завоевать американский рынок. Столкновение с запутанными правилами, завышенными ценами бухгалтеров, не разбирающихся в онлайн-продажах, и универсальными советами в конечном итоге привело его к созданию RJM Tax Exemption, чтобы устранить разрыв между традиционным бухгалтерским учетом и реальными потребностями многопрофильных брендов электронной коммерции.
Затем Рубен подробно рассматривает четыре типа налоговой связи, которые могут повлечь за собой налоговые обязательства. Экономическая связь — это то, что известно большинству основателей: достижение определенных пороговых значений продаж или транзакций в штате влечет за собой соответствующие обязательства. Но настоящие «слепые пятна» — это физическая связь (просто хранение товаров на складе или в центре выполнения заказов), партнерская связь (инфлюенсеры и партнеры, продвигающие вашу продукцию) и связь по кликам (реферальные сайты, направляющие клиентов). Каждый тип связи имеет свои собственные правила, специфичные для каждого штата, и большинство брендов вообще их не отслеживают.
Вы также узнаете, почему продавцы на Amazon часто сталкиваются с трудностями при переходе на Shopify. На Amazon платформа выступает в качестве посредника на торговой площадке и занимается сбором и перечислением налогов с продаж, поскольку они рассматриваются как сопродавцы. На Shopify вы являетесь зарегистрированным продавцом, а это значит, что вы несете ответственность за знание своих налоговых связей, регистрацию в этих штатах, применение правильных налоговых ставок и своевременную подачу налоговой отчетности. Именно этот переход от «Amazon все делает» к «все зависит от вас» становится неожиданностью для многих брендов.
В этом эпизоде подробно рассматриваются такие вопросы, как минимальный налог на франшизу в Калифорнии в размере 800 долларов для всех, кто хранит товары на складах FBA, отказ Иллинойса от пороговых значений количества транзакций, а также почему программы добровольного раскрытия информации часто являются самым разумным путем, если вы нарушали требования законодательства и хотите исправить ситуацию с минимальными затратами. Рубен объясняет, как бесплатные 30-минутные оценки его команды помогают брендам быстро понять, в каком положении они находятся, каков их риск и что нужно сделать, чтобы очиститься — без общих, не связанных с электронной коммерцией советов, которые часто дают бухгалтеры.
В конечном счете, этот эпизод не о том, чтобы запугать основателей наихудшими сценариями. Это практическое руководство по предотвращению проблем с соблюдением нормативных требований, прежде чем они станут причиной срыва сделок — что особенно важно в условиях ужесточения правил штатами, усиления контроля и отмены ранее существовавших льгот для «мелких продавцов».
Стратегические выводы
👉 Отслеживайте местоположение узла связи с самого первого дня. Не ждите, пока вы «почувствуете себя достаточно крупным», чтобы начать заботиться о соблюдении нормативных требований. Экономическая связь — это лишь одна составляющая: физическая связь возникает в момент хранения товаров на складе в штате, партнерская связь может возникнуть, когда влиятельные лица стимулируют продажи, а связь по кликам может применяться, когда другие сайты направляют к вам клиентов. Если вы будете откладывать рассмотрение этих вопросов, мелкие проблемы незаметно перерастут в налоговые проблемы на пятизначные суммы.
👉 Относитесь к Shopify совершенно иначе, чем к Amazon FBA. На Amazon торговая площадка рассматривается как со-продавец и занимается сбором и перечислением налога с продаж в фоновом режиме. На Shopify вы являетесь зарегистрированным продавцом, а это значит, что вы несете ответственность за знание налоговой привязки, регистрацию в этих штатах, установление правильных ставок и своевременную подачу налоговой отчетности. Если вы раньше продавали только на Amazon, этот переход может стать неприятным сюрпризом.
👉 Используйте добровольное раскрытие информации до того, как появится информация о проверке. Если вы подозреваете, что нарушали требования законодательства, программы добровольного раскрытия информации могут ограничить период проверки со стороны штатов и значительно снизить штрафы. Они работают только в том случае, если вы сообщите об этом до того, как штат начнет расследование в отношении вас. Чем раньше вы устраните свою уязвимость, тем проще и дешевле будет ее исправить.
👉 Обратите внимание на изменение пороговых значений в 2026 году. Штаты начинают постепенно отменять пороговые значения количества транзакций и все больше полагаться на пороговые значения выручки для определения экономической связи. Это облегчает брендам с недорогими товарами, продаваемыми в больших объемах, переход на территорию, соответствующую нормативным требованиям, без осознания того, как быстро накапливаются заказы.
👉 Внедрите принципы соблюдения нормативных требований в экономику вашего предприятия. Налог с продаж, налог на франшизу, регистрация и подача отчетности — это не просто «желательные» расходы, а реальные операционные издержки. Хранение товаров на складах в определенных штатах, работа с филиалами по всей стране или расширение каналов сбыта — все это влечет за собой вопросы соблюдения нормативных требований, которые следует учитывать при расчете прибыли до масштабирования бизнеса.
👉 Сотрудничайте с экспертами по налогообложению, специализирующимися на электронной коммерции. Традиционные сертифицированные бухгалтеры часто отлично разбираются в общих налоговых вопросах, но многие из них не обладают глубокими знаниями законодательства о посредниках на торговых площадках, экономических порогов в разных штатах или того, как сети выполнения заказов создают физическую связь с рынком. Сотрудничество с командой, которая живет и дышит вопросами соблюдения нормативных требований в сфере электронной коммерции, означает, что вы получаете рекомендации, адаптированные к тому, как на самом деле работают Shopify и многоканальные бренды.
Гость в центре внимания
Рубен Маттинсон
генеральный директор, Освобождение от налога RJM
Рубен Маттинсон основал компанию RJM Tax Exemption после того, как сам столкнулся с головной болью, с которой сталкиваются многие иностранные основатели: попытка продавать товары в США из Великобритании и столкновение с запутанными и противоречивыми налоговыми правилами. Его путь — физиотерапия, преподавание естественных наук в средней школе, а затем запуск собственного бренда электронной коммерции — позволил ему взглянуть на ситуацию с человеческой точки зрения, с позиции оператора, и понять, что на самом деле нужно основателям от налогового партнера, а не просто следовать правилам.
Переломный момент наступил, когда он потратил значительные средства на юридические фирмы и бухгалтерские конторы, которые на самом деле не понимали специфику электронной коммерции в нескольких штатах. Консультации были общими, гонорары высокими, и никто, казалось, не разбирался в законах, регулирующих деятельность посредников на торговых площадках, в вопросах физической связи с FBA или в том, как партнерские программы и переходы по ссылкам влияют на ваши обязательства. Именно эта боль подтолкнула его к созданию RJM Tax Exemption — специализированной фирмы, ориентированной исключительно на онлайн-продавцов.
Сегодня RJM оказала поддержку тысячам брендов электронной коммерции в вопросах соблюдения требований по налогу с продаж и завоевала отличную репутацию среди онлайн-продавцов благодаря подходу, основанному на ясности, прозрачности и скорости. Вместо медленных, универсальных служебных записок, команда Рубена предлагает целенаправленные 30-минутные оценки, позволяющие точно определить налоговую привязку, рассчитать стоимость соблюдения требований и определить последовательность дальнейших шагов с учетом рисков и бюджета, чтобы основатели могли уверенно двигаться вперед.
Отличительной чертой подхода Рубена является то, что он не ожидает, что основатели компаний в одночасье станут экспертами по налогам. Он понимает, что они хотят соблюдать все требования законодательства, защитить свой потенциал роста и избежать неожиданных штрафов — без превращения работы по соблюдению налогового законодательства в постоянную должность или переплаты за услуги высококвалифицированных консультантов. Его миссия в RJM — сделать соблюдение налогового законодательства простым, доступным и адаптированным к тому, как на самом деле работают современные Shopify и многоканальные бренды.
Ссылки и ресурсы
- Освобождение от налога RJM — Компания, занимающаяся вопросами соблюдения требований по уплате налога с продаж для предприятий электронной коммерции.
- Блог RJM о налоговых льготах — Образовательные материалы по вопросам соблюдения требований по уплате налога с продаж с возможностью поиска по базе данных.
- Бесплатная 30-минутная проверка соответствия требованиям — доступна по адресу: rjmtaxexemption.com
Спасибо за поддержку Pod!
За 9 сезонов мне невероятно повезло пообщаться с одними из самых талантливых основателей, создающих потрясающие бренды на Shopify, и партнерами, формирующими экосистему приложения и маркетинга. Каждая беседа научила меня чему-то новому, и я благодарен за возможность учиться вместе с вами.
Самое главное, что этот подкаст помогает вам решать реальные задачи и открывать новые возможности для роста. Ваша поддержка, отзывы и истории сделали это путешествие по-настоящему особенным. Спасибо, что слушаете нас, делитесь своими победами и поражениями и являетесь частью сообщества eCommerce Fastlane.
на связи:
Оставьте честную оценку/отзыв на Подкасты Apple or Spotify.
Подписывайтесь и следите за обновлениями! YouTube для новых серий.
Связаться:
Любите читать? Вот полная расшифровка эпизода.
Стив Хатт:
Итак, всем привет, добро пожаловать обратно на eCommerce Fastlane. С вами ваш ведущий, Стив Хатт. Сегодня мы углубимся в тему, которая не кажется гламурной, но абсолютно критически важна, если вы всерьез настроены на масштабирование своего бизнеса на Shopify: соблюдение требований по налогу с продаж. Это не та тема, которая часто обсуждается в LinkedIn или на конференциях, но как только вы начинаете отправлять товары за пределы штата, достигаете пороговых значений экономической связи или расширяетесь на международный рынок, вы попадаете в мир требований по соблюдению нормативных требований, которые могут быстро превратиться в бюрократический кошмар. Некоторые люди прячут голову в песок и делают вид, что этого не существует, и просто продолжают вести бизнес как есть, но это неправильный подход к налогообложению. Именно поэтому я пригласил сегодняшнего гостя, Рубена Маттинсона.
Стив Хатт:
Он — генеральный директор компании RJM Tax Exemption. Его команда помогла четырем-пяти тысячам компаний электронной коммерции разобраться в сложностях соблюдения налогового законодательства США, и они работают исключительно с онлайн-продавцами. Судя по их истории и отзывам в интернете, они явно являются одними из лучших специалистов по налоговому соответствию в экосистеме Shopify. Их присутствие в нашей команде вполне логично, поскольку они говорят с позиции авторитета и доверия, а это именно то, что нам нужно, когда речь идет о финансовых вопросах. Итак, привет, Рубен, добро пожаловать в eCommerce Fastlane.
Рубен Маттинсон:
Стив, мне доставило огромное удовольствие здесь находиться.
Стив Хатт:
Да, налогообложение — это, конечно, не самая привлекательная тема, но она важна. Перед записью я немного почитал о вашем прошлом, и это довольно интересно. Вы начинали как физиотерапевт, затем стали учителем естественных наук в средней школе, а теперь руководите высокорейтинговой налоговой фирмой в сфере электронной коммерции на Trustpilot. Можете немного рассказать об этом пути? Звучит как множество случайных шагов, но вот вы здесь — в какой-то момент управляли собственным брендом электронной коммерции, а теперь возглавляете эту компанию.
Рубен Маттинсон:
Да, я думаю, что общая нить, связывающая эти разные роли, — это работа с людьми, помощь людям и стремление делать это лучше. Это навыки, которые можно перенести. Но вы правы, это не очевидный переход от физиотерапевта к налоговому консультанту. Я случайно попал в эту сферу, еще будучи преподавателем, и, как вы упомянули, открыл свой собственный интернет-магазин. Как вы, наверное, уже поняли, я не из этих мест — я из Великобритании — поэтому я столкнулся со многими препятствиями и трудностями, пытаясь начать продажи в США.
Рубен Маттинсон:
Даже если вы базируетесь в США, барьеров предостаточно, и большинство наших клиентов сейчас находятся в США. Но на раннем этапе я понял, насколько сложно вести международный бизнес. Изначально мы работали со многими международными продавцами. Мое разочарование было связано с общением с юридическими и бухгалтерскими фирмами, с большими затратами и очень небольшим результатом — особенно с недостаточным пониманием сложной реальности онлайн-продаж, когда товары продаются в каждый штат с разными правилами и нормами. Это разочарование привело меня к мысли, что существует реальная ниша, где можно лучше обслуживать людей и, вероятно, брать гораздо меньше денег. Я много платил бухгалтерам, которые не были хорошо осведомлены в электронной коммерции, особенно в вопросах налогообложения продаж.
Стив Хатт:
Да, это интересно. Давайте немного поговорим об основе — а именно о Nexus. Эта тема волнует многих. Многие основатели слышали это слово, но не совсем понимают, что оно значит для них или когда им нужно начать серьезно к нему относиться. Можете ли вы объяснить, что такое Nexus на самом деле, и, что более важно, на каком этапе развития магазина Shopify следует серьезно к нему отнестись?
Рубен Маттинсон:
Связь с государством может принимать множество различных форм. Я как раз недавно разговаривал со своим операционным директором, спрашивая, как правильно говорить во множественном числе: «связь» или «связи». В любом случае, существует несколько типов, о которых вам нужно знать. Что касается того, когда следует начать обращать на это внимание, ответ — с первого дня. Многие считают, что важна только экономическая связь, поэтому они просто следят за объемом продаж или количеством единиц продукции, отгружаемых в тот или иной штат, и ждут срабатывания порогового значения. Отвечая на ваш первый вопрос, связь с государством — это, по сути, превышение порогового значения, при котором устанавливается достаточная связь со штатом, чтобы он мог потребовать от вас сбора и перечисления налога с продаж.
Рубен Маттинсон:
Этот порог можно пересечь несколькими способами. Более сложной формой, чем экономическая связь, является физическая связь. Она определяется такими факторами, как место хранения вашей продукции — ваши склады и центры выполнения заказов — и даже местонахождение ваших сотрудников. Это может усложнить ситуацию, если вы продаете товары по всей территории Соединенных Штатов. Есть также один необычный случай: если вы участвуете в торговых выставках в определенных штатах, вы можете также активировать физическую связь и там, и в этом случае нужно быть осторожным.
Рубен Маттинсон:
Есть еще два момента, которые упускаются из виду еще чаще. Партнерская связь применяется, когда люди в США направляют клиентов на ваш сайт, и вы платите им комиссионные, что часто встречается в случае с инфлюенсерами и партнерами, привлекающими трафик в ваш магазин Shopify. Вам необходимо знать, где находятся эти партнеры и какой объем трафика они обеспечивают, потому что во многих штатах можно превысить пороговые значения партнерской связи, и эти пороговые значения могут быть довольно низкими.
Стив Хатт:
Да, это интересно. У нас есть физическая связь — я это записала, потому что не знала всего этого. Я всегда думала об экономической связи как просто о денежной сумме. Мне очень нравится различие между физической связью и аффилиатами. Это довольно интересно.
Рубен Маттинсон:
Совершенно верно. И даже с учетом экономической связи многие считают, что это просто долларовая стоимость за календарный год. Но во многих штатах это связано с количеством проданных единиц. Если вы продаете недорогие товары, вы легко можете превысить, скажем, 200 транзакций за календарный год, что является порогом в некоторых штатах. За этим нужно следить. Последнее, что стоит упомянуть, это связь по кликам (click-through nexus), когда другой веб-сайт направляет трафик на ваш сайт, а организация, владеющая этим сайтом, находится в определенном штате. Вам также необходимо отслеживать объем трафика, который они генерируют, потому что в штатах тоже есть пороговые значения.
Стив Хатт:
Ещё один урок, который я усвоил за эти годы, заключается в том, что многие продавцы попадают в ловушку, потому что начинают работу в мире Amazon FBA, где Amazon собирает и перечисляет все налоги с продаж. Они предполагают, что при запуске магазина Shopify всё будет работать так же, но это явно не так. Можете ли вы объяснить, почему Amazon и Shopify отличаются в этом отношении, и что это значит для продавца, который жил в «пузыре» Amazon, а теперь добавляет Shopify?
Рубен Маттинсон:
Если вы жили в «пузыре» Amazon, вы, вероятно, поддерживали Джеффа Безоса, пока он брал на себя ответственность за сбор и перечисление вашего налога с продаж. Некоторое время назад Amazon проиграл судебное дело и был признан продавцом товара наравне с вами, поэтому ответственность легла на них. Поскольку они продают огромные объемы, конечно же, им приходится собирать налог с продаж с каждой покупки, и здорово, что они делают это за вас.
Рубен Маттинсон:
Главная проблема возникает, когда люди начинают продавать на Shopify. Shopify — это не посредник на рынке, как Amazon. Они не продают ваш товар; это делаете вы. Вам нужно привлекать трафик и развивать бизнес. Поэтому Shopify не несет ответственности за ваш налог с продаж — все это вы должны оплатить сами. Вот что важно для слушателей: если вы продаете на Amazon FBA и хотите также продавать на своем сайте Shopify, помните, что вы уже храните товары на складах Amazon FBA по всей территории США. У Amazon есть склады примерно в 36 штатах, и если вы храните товар на складе в любом из этих штатов, этот штат дает вам физическую связь с ними.
Рубен Маттинсон:
До сих пор Amazon собирала и перечисляла налог с продаж в этих штатах, поэтому вам, возможно, не нужно было регистрироваться везде. Но как только вы начинаете продавать на Shopify, вы не начинаете с нуля. Вам необходимо иметь налоговую привязку в 36 штатах и быть зарегистрированным в этих штатах с первого дня. Многие думают, что их бизнес на Shopify — это отдельное предприятие или что они еще не совершили ни одной продажи, поэтому это не имеет значения — но это не так. Многие в этот момент затыкают уши и надеются, что все само собой наладится, но нужно быть осторожным. Если в будущем к вам обратятся штаты, они могут на законных основаниях заявить, что вы должны были собирать налог с продаж, потому что хранили товары на их территории, и они могут взыскать эти деньги с вашей прибыли.
Стив Хатт:
Да, за время работы в Shopify я понял, что с точки зрения налогообложения у Shopify довольно надежная система расчета налогов, особенно для заказов внутри США. Она может учитывать происхождение товара и адрес доставки, а также правила и ставки на уровне штата и иногда округа. За эти годы многие продавцы подключили такие инструменты, как Avalara или TaxJar, потому что им нужна была дополнительная точность. Насколько я знаю, Avalara — единственный инструмент, напрямую интегрированный с Shopify через API, что обеспечивает очень точные расчеты в корзине при оформлении заказа. Это важно, потому что, например, в штате Вашингтон не во всех городах и округах действуют одинаковые ставки, и стандартные системы расчета налогов иногда просто предполагают фиксированную ставку, что неверно.
Рубен Маттинсон:
Да, и налоговая система Shopify теперь просто великолепна. Как вы, наверное, заметили, они берут плату за право производить расчеты и сбор налогов, но они отлично справляются со своей работой в тысячах юрисдикций. Это значительно упростило жизнь и зачастую сделало ее дешевле, чем когда приходилось устанавливать дополнительное программное обеспечение вроде Avalara или TaxJar для достижения такого уровня точности.
Стив Хатт:
Итак, видели ли вы какие-либо ошибки за эти годы? Уверен, вы работали с брендами на Shopify, которые начинают расти и внезапно сталкиваются со всевозможными типами связей — не только экономических, но и физических, партнерских и так далее. Не хочу никого обвинять, но видели ли вы, чтобы бренды с оборотом от 1 до 5 миллионов долларов были шокированы тем, что может произойти, если они не задумывались о связях между брендами и целевой аудиторией?
Рубен Маттинсон:
Постоянно. Проблема со складами Amazon FBA, о которой мы только что говорили, — очень серьёзная. Даже если вы не храните товары на каждом складе, в некоторых штатах по закону требуется регистрация и подача отчетности, даже если все ваши продажи осуществляются через Amazon. Им нужны данные о валовой выручке и вычетах, которые соответствуют отчетности Amazon, прежде чем вы вообще начнете работать с Shopify. А когда люди переходят на Shopify, ошибки множатся.
Рубен Маттинсон:
Одна из главных ошибок — предположение, что штаты не могут отслеживать ваши продажи. В США люди боятся федерального налога, но относятся к налогу с продаж как к безобидному плюшевому мишке. В Европе НДС — наш аналог налога с продаж — рассматривается так же, как и национальный налог, и воспринимается очень серьезно. Там можно попасть в серьезные неприятности, и с налогом с продаж в США тоже могут возникнуть серьезные проблемы. Многие продавцы думают: «Как штаты найдут меня, если я никогда не зарегистрируюсь? У них нет ресурсов». Это большая ошибка. Штаты взаимодействуют с посредниками на торговых площадках, чтобы проверить объем ваших продаж, с центрами выполнения заказов, чтобы узнать, где находятся ваши товары, с платежными системами, такими как Stripe и другими шлюзами, подключенными к Shopify, и даже с перевозчиками и логистическими компаниями. Когда они видят значительный объем продаж в своем штате, они могут отследить его до вас. В худшем случае это может привести к крупным штрафам, пеням и даже блокировке банковских счетов и активов.
Стив Хатт:
Ух ты, это невероятно. А что насчет продавцов не из США? Большая часть аудитории — это иностранные компании, пытающиеся выйти на американский рынок. Это совсем другая история, с особенностями американского рынка, с которыми им раньше никогда не приходилось сталкиваться. Вы замечаете какие-либо заблуждения у иностранных продавцов, желающих начать продавать свою продукцию в США?
Рубен Маттинсон:
Во-первых, хочу обратиться ко всем международным продавцам — мы вас понимаем. Мы тоже работаем на международном уровне, хотя и являемся экспертами по налогообложению в США, и нам нравится сотрудничать с брендами со всего мира. Как я уже упоминал, многие продавцы из США не относятся к налогу с продаж серьезно. Международные продавцы часто чувствуют себя еще более защищенными, потому что находятся за пределами страны, что добавляет еще один слой «неведение — блаженство». Мы часто это наблюдаем.
Рубен Маттинсон:
С точки зрения подачи налоговой декларации, мы охватываем все: налог с продаж, налог штата, налог на франшизу и подоходный налог. Многие иностранцы думают: «Я не базируюсь в США, поэтому мне не нужно платить подоходный налог США». Даже если они правильно определяют, что не должны платить подоходный налог, поскольку у них нет постоянного представительства, они часто предполагают, что им не нужно ничего подавать. В действительности, им часто приходится подавать декларацию — даже если налог не подлежит уплате. Если вы не подадите декларацию вовремя, Налоговая служба может наложить на вас крупный штраф — часто в десятки тысяч долларов — за неподачу, особенно если вы работаете уже некоторое время. Это одна из распространенных ошибок, которую мы часто упускаем из виду.
Стив Хатт:
Да, часто можно услышать такие термины, как «разум и управление» — люди говорят: «Мой корпоративный адрес здесь, я буду платить налоги только там, где зарегистрирована моя компания». Но эта концепция на самом деле больше не защищает вас так, как многие думают.
Рубен Маттинсон:
Совершенно верно. Это странная область. Когда мы встречаем владельца бизнеса, который явно серьезно относится к своему делу, его образ мышления совершенно другой. Но пугающе много людей думают: «Это ко мне никогда не вернется, проблем не будет». Проблема в том, что если вы строите потрясающий бизнес на Shopify, он часто становится вашим самым ценным активом, особенно если ваша долгосрочная цель — успешная продажа. Когда вы собираетесь продать свой бизнес, любой серьезный покупатель проведет тщательную проверку. Если они обнаружат нарушения законодательства, вы можете вообще не продать свой бизнес, или вам придется потратить много денег на исправление ошибок в условиях жесткого временного давления. Нам приходилось помогать брендам именно в такой ситуации. Если вы сделаете эту работу в самом начале — а это не так уж и сложно — вы избавите себя от многих проблем в будущем.
Стив Хатт:
Забавно — некоторые бренды на ранних этапах своего развития почти полностью сосредоточены на показателях тщеславия: выручка, посещаемость сайта, возможно, коэффициент конверсии и средний чек. Это полезно, но можно иметь неограниченные продажи и при этом остаться в минусе, если затраты на привлечение клиентов слишком высоки, и у вас нет стратегии удержания, которая бы стимулировала повторные и третьи покупки и формировала лояльных клиентов. Многое здесь сводится к деловой хватке и финансовой грамотности: наличие солидного отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и правильное ведение дел. Вы упомянули о выходе из бизнеса — многие бренды видят в этом реальный вариант и хотят получить высокий мультипликатор, но когда покупатель начинает изучать ситуацию, финансы должны быть в порядке.
Рубен Маттинсон:
Да, и я не совсем виню людей, потому что налоги — это неинтересно. Когда вы начинаете бизнес, он процветает, прибыль поступает, и легко поддаться ажиотажу. Электронная коммерция особенно интересна, потому что, в отличие от многих других видов бизнеса, успех можно увидеть практически за одну ночь: правильный продукт в нужное время или попадание на страницу нужного инфлюенсера в TikTok могут привлечь тысячи людей на ваш сайт. Прежде чем вы это поймете, вы пересечете множество пороговых значений, которых никогда не ожидали достичь, и вы не обращали на это внимания, потому что были сосредоточены на моменте роста.
Рубен Маттинсон:
Такой внезапный всплеск — это здорово, но он также очень быстро приводит к необходимости соблюдения правил. Главное — осознавать это и не поддаваться ажиотажу настолько, чтобы игнорировать свои обязательства, хотя, конечно, радоваться победам тоже следует.
Стив Хатт:
Давайте немного поговорим о компании RJM. Насколько я понимаю, вы не обязательно нанимаете сертифицированных бухгалтеров для стандартной работы по соблюдению нормативных требований. Вы стараетесь снизить затраты для клиентов. Можете объяснить свой подход? Люди могут нервничать, когда начинают привлекать профессионалов — иногда почасовая или проектная оплата оправдана, но часто ее трудно принять. Вы же подходите к этому по-другому.
Рубен Маттинсон:
В этом во многом и заключается наш успех. Как я уже упоминал, меня расстраивало, что я много платил за консультации с дипломированными бухгалтерами, но не получал от них особой пользы, особенно в сфере налога с продаж. Дипломированные бухгалтеры отлично справляются с предоставлением юридических консультаций и проведением полных аудитов для очень крупных компаний, но в нише налога с продаж им часто переплачивают и, как ни парадоксально, они недостаточно квалифицированы, потому что это ниже уровня работы, на которой они обычно специализируются.
Рубен Маттинсон:
Мы поняли, что вам не нужно платить по расценкам сертифицированных бухгалтеров (CPA) за большинство из этих услуг. Вы можете нанять высококвалифицированных налоговых специалистов, специализирующихся на налоге с продаж. Именно так устроена наша компания. У нас работают отличные специалисты по налогу с продаж, которые занимаются сложными вопросами соблюдения законодательства в нескольких штатах, что позволяет нам предлагать, например, гарантию соответствия цен любой известной налоговой компании, специализирующейся на электронной коммерции. Для расчета подоходного налога мы используем бухгалтеров из США, но, опять же, вам не всегда нужны сертифицированные бухгалтеры для выполнения рутинной работы. Если вам нужна конкретная юридическая консультация или вас беспокоит сложная ситуация, безусловно, обратитесь к сертифицированному бухгалтеру или налоговому юристу. Но для большинства вопросов соблюдения законодательства в сфере электронной коммерции услуги выделенных специалистов более экономичны и отличаются очень высоким качеством. Такая модель позволяет нам хорошо оплачивать труд наших сотрудников, создавать позитивную рабочую атмосферу и стабильно добиваться высоких результатов — это одна из главных причин высоких оценок наших клиентов.
Стив Хатт:
Что же происходит, когда компания, прислушавшись к мнению клиентов, думает: «Хорошо, я лучше понимаю свои обязательства и нахожусь на пути к их устранению, но, вероятно, мне нужно, чтобы кто-то оценил мою текущую ситуацию»? Как помочь бренду определить свое текущее положение и какие шаги ему следует предпринять дальше?
Рубен Маттинсон:
Первый шаг: на нашем сайте вы увидите возможность записаться на бесплатную консультацию. Мы предлагаем совершенно ни к чему не обязывающие и ненавязчивые звонки — просто возможность поговорить. Наша цель — предоставить вам реальную пользу: ответить на ваши вопросы, развеять ваши опасения и получить общее представление о вашем налоговом положении прямо во время звонка. Независимо от того, являетесь ли вы международной компанией, компанией, базирующейся в США, или американским предприятием, принадлежащим иностранной материнской компании, мы предоставим вам общее представление о вашем положении в отношении налога с продаж, налога на франшизу, подоходного налога и многого другого.
Рубен Маттинсон:
После этого мы вышлем вам бесплатную анкету по налогу с продаж. Вы заполните её, и на основе полученных данных мы сможем дать вам гораздо более чёткое представление о том, где у вас есть налоговая привязка, каковы ваши риски и что потребуется для их устранения. А если вы опасаетесь разговаривать со мной, есть ещё один вариант: наш блог. Мы создали много подробного контента по налогу с продаж, регистрации бизнеса, часто задаваемым вопросам о подаче налоговой декларации и общему соблюдению налогового законодательства. Там есть строка поиска — введите ключевые слова, и вы найдёте практические, специфичные для электронной коммерции объяснения в нашей любимой нише: сфере электронной коммерции.
Стив Хатт:
Да, я это вижу. Я просматриваю разделы о создании бизнеса, часто задаваемые вопросы, подачу деклараций по налогу с продаж и соблюдении налогового законодательства. Там много информации для тех, кто хочет разобраться во всем самостоятельно. Что касается 2026 года, видите ли вы какие-либо серьезные изменения в налоговом законодательстве или в сфере соблюдения налогового законодательства, к которым продавцам следует подготовиться?
Рубен Маттинсон:
Удивительно, но законы не упрощаются, и штаты не снижают налоги. Мы постоянно общаемся со штатами, и видим всё больше пороговых значений, определений и причин для обложения вас налогом. В налоговую сеть всё чаще включаются услуги, а не только физические товары. Даже если вы продаёте услуги или цифровые продукты, всё больше штатов ожидают от вас отслеживания налоговой связи и, возможно, сбора и перечисления налогов.
Рубен Маттинсон:
Если бы я давал прогноз погоды для налоговой сферы, то перспективы были бы не самыми радужными. Но хорошая новость в том, что у вас есть такие люди, как мы, которые работают на вашей стороне, чтобы сделать все максимально простым и экономичным, обеспечивая при этом соблюдение вами всех требований законодательства.
Стив Хатт:
Да, я кое-что заметил, когда быстро проверил эту тему ранее. Одна из тенденций — отмена пороговых значений для транзакций. Например, в Иллинойсе с 1 января отменяют порог в 200 транзакций для определения экономической связи, оставляя только пороговое значение в долларах. Я предполагаю, что другие штаты последуют этому примеру, поскольку многие в настоящее время используют правило «100 000 долларов или 200 транзакций». Это одно из изменений, которое происходит прямо сейчас.
Рубен Маттинсон:
Именно так. Еще один пример, который приходит на ум, — это налог на франшизу в Калифорнии. Исторически сложилось так, что если вы были продавцом FBA и хранили товары на складе в Калифорнии, вас часто не трогали в отношении налога на франшизу. Теперь же, если вы храните хотя бы один товар на складе в Калифорнии, вы не просто регистрируетесь для уплаты налога с продаж — вы также обязаны платить минимальный налог на франшизу в размере 800 долларов в год просто за право хранить товары на их территории. Там к этому относятся довольно агрессивно.
Рубен Маттинсон:
Что есть, то есть. В большинстве своем штаты понимают реалии ведения бизнеса в сфере электронной коммерции и не все стремятся вас разорить. Но определенно есть несколько штатов, которые напоминают тех соседей, которых стараешься избегать, потому что они постоянно создают проблемы. Главное, что мы можем помочь вам справиться с этим и оставаться на шаг впереди.
Стив Хатт:
Отлично. Хочу убедиться, что у всех правильный сайт. Это rjmtaxexemption.com, и мы добавим ссылку на него в описание сегодняшнего выпуска. Я вижу там опцию «Записаться сейчас» — бесплатная 30-минутная консультация для проверки вашего соответствия требованиям законодательства по всем этим различным типам связей: физическая, экономическая, партнерская и по кликам. Все это важные критерии. Речь идет о понимании вашего отчета о прибылях и убытках, вашего денежного потока и финансового состояния вашего бизнеса, а затем о том, насколько ваша команда может вам помочь.
Стив Хатт:
В конечном итоге, речь идёт об образовании. Всё зависит от того, на каком этапе вашего предпринимательского пути вы находитесь и какого размера ваш бизнес, но стоит пригласить профессионалов, которые глубоко погружены в работу с брендами на Shopify, чтобы они это обсудили. Именно поэтому я пригласил вас сегодня — потому что, какой бы непривлекательной ни была эта тема, она невероятно важна для долгосрочного здоровья и ценности бизнеса. Это был очень поучительный эпизод. Спасибо, что пришли и поделились.
Рубен Маттинсон:
Мне доставляет огромное удовольствие находиться здесь, Стив. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с вашими слушателями и получить от них полезную информацию.
Стив Хатт:
Конечно. Желаю вам прекрасного дня и ещё раз спасибо за запись.
Рубен Маттинсон:
Спасибо, Стив.
Стив Хатт:
Итак, всего доброго. На этом сегодняшний выпуск заканчивается. Хочу лично поблагодарить вас за то, что вы являетесь преданным слушателем eCommerce Fastlane. Я надеюсь, что этот подкаст принесет вам массу пользы благодаря стратегиям роста, тактикам и инсайдерским советам по лучшим приложениям Shopify и маркетинговым платформам — все это с целью помочь вам построить, управлять, развивать и масштабировать успешную, процветающую компанию на базе Shopify. Спасибо, что уделили сегодня свое время и послушали подкаст. Я горжусь и рад, что у вас есть стремление к росту и вы постоянно учитесь. Я искренне ценю вас и ваш предпринимательский путь. Наслаждайтесь оставшейся частью недели и продолжайте процветать с Shopify.
